2019，快遞行業(yè)不順風(fēng)

隨著5G商用的加速落地，物流行業(yè)的顛覆式變革已經(jīng)在2019年拉開(kāi)了序幕，各大快遞巨頭紛紛布局物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等前沿技術(shù)，引領(lǐng)快遞行業(yè)從速度戰(zhàn)與價(jià)格戰(zhàn)逐漸向科技戰(zhàn)過(guò)渡。

市場(chǎng)需要競(jìng)爭(zhēng)，有競(jìng)爭(zhēng)才有活力。當(dāng)無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)實(shí)的玩家被淘汰，不適應(yīng)時(shí)代的打法被廢棄，不甘心虧損的巨頭完成轉(zhuǎn)型，未來(lái)的快遞行業(yè)將加速進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

作者 | 五福

來(lái)源 | FN商業(yè)（ID：FN-24H）

1996年9月1日，26歲的崔維星在廣州大沙頭海印城租下8平米的門(mén)市，創(chuàng)辦了德邦快遞的前身——崔氏貨運(yùn)，開(kāi)始了“4人8平米”創(chuàng)業(yè)之路。23年后，德邦快遞已經(jīng)是大件快遞行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

2019年，電視劇《在遠(yuǎn)方》熱映，劇情主要講述男主姚遠(yuǎn)（劉燁飾）在快遞行業(yè)二十多年間跌宕起伏的創(chuàng)業(yè)歷程，其故事主線與背景，與德邦快遞的發(fā)展歷程大同小異。

不管《在遠(yuǎn)方》是否以德邦快遞為原型，劇中所展現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)全面普及、電商蓬勃發(fā)展、物流行業(yè)借勢(shì)而起、民營(yíng)快遞百花齊放等等，都是現(xiàn)代人生活方式二十年間劇變的縮影。

2019年，快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了怎樣的程度？領(lǐng)軍企業(yè)為何遭遇了瓶頸？平靜的水面下隱藏著多少波瀾？未來(lái)又面臨著哪些挑戰(zhàn)？

行業(yè)總體情況

12月16日，國(guó)家郵政局郵政業(yè)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)快遞業(yè)2019年第600億件快件誕生。國(guó)家郵政局新聞發(fā)言人馮力虎介紹，“十三五”以來(lái)，我國(guó)快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁進(jìn)，已連續(xù)6年超過(guò)美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。

經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球發(fā)展最快地區(qū)。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，據(jù)測(cè)算，我國(guó)平均每個(gè)包裹的價(jià)值約為137元，這意味著2019年間接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增量1.37萬(wàn)億元。

此外，國(guó)家郵政局表示我國(guó)已經(jīng)成為世界上發(fā)展最快、最具活力的新興寄遞市場(chǎng)，也已經(jīng)成為世界郵政業(yè)的動(dòng)力源和穩(wěn)定器，對(duì)世界快遞業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)50%。

作為對(duì)比，國(guó)家郵政局在今年1月份公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6038.4億元，同比增長(zhǎng)21.8%。

因此，2019年快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)累計(jì)量增速還將超過(guò)2018年，繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，業(yè)務(wù)累計(jì)收入也將突破7000億元。

整體而言，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入方面都在2019年持續(xù)且高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力仍在，想象空間巨大，未來(lái)可期。

然而，同濟(jì)大學(xué)中國(guó)交通研究院表示，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，物流業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、降本增效等挑戰(zhàn)，也迎來(lái)了信息技術(shù)、智慧物流、市場(chǎng)升級(jí)等發(fā)展機(jī)遇。受宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、消費(fèi)需求增速回落、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定的影響，今年我國(guó)物流強(qiáng)度將進(jìn)一步下降，物流市場(chǎng)規(guī)模增速或?qū)⑹照�至低于�?jīng)濟(jì)增速。

地主家的余糧

能活到2019年底的快遞公司都不容易，看似平靜的一年，快遞行業(yè)發(fā)生了難以想象的劇變。

今年4月，劉強(qiáng)東在內(nèi)部信中表示京東物流2018年全年虧損超過(guò)28個(gè)億，而且已經(jīng)虧了十幾年。

為了擺脫虧損局面，京東物流在超過(guò)100城以上的地區(qū)開(kāi)啟了個(gè)人業(yè)務(wù)，京東物流亞洲一號(hào)智能物流園區(qū)達(dá)到23座，形成北京、上海、廣州、成都、武漢、沈陽(yáng)、西安和杭州為中心的八大物流樞紐，據(jù)稱也是亞洲電商物流領(lǐng)域規(guī)模最大的智能物流倉(cāng)群。

10月29日，京東物流集團(tuán)CEO王振輝曬出了成績(jī)單，表示京東物流2年多來(lái)京東物流服務(wù)客戶超過(guò)20萬(wàn)，外部收入增長(zhǎng)近8倍，占總體收入近40%，個(gè)人快遞業(yè)務(wù)還將繼續(xù)投入。

王振輝還表示，京東物流將圍繞“體驗(yàn)為本 效率制勝”核心戰(zhàn)略，加快冷鏈網(wǎng)絡(luò)、to B網(wǎng)絡(luò)的搭建，提升供應(yīng)鏈和快遞服務(wù)能力，還將加大無(wú)人科技、數(shù)字化、5G等技術(shù)布局。

2019年，京東物流從連年虧損到盈虧平衡，從一系列操作來(lái)看，它的挑戰(zhàn)對(duì)手是誰(shuí)呢？

是順豐。

2018年全年，韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量增速高達(dá)47.99%，百世匯通業(yè)務(wù)量增速45.1%，中通快遞業(yè)務(wù)量增速37.1%，圓通快遞業(yè)務(wù)量增速31.61%，申通快遞業(yè)務(wù)量增速31.13%。四通一達(dá)們?cè)谧汾s的是誰(shuí)呢？

還是順豐。

而順豐剛剛經(jīng)歷了最難的一年。據(jù)其公開(kāi)發(fā)布的2018年財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收909億，凈利潤(rùn)同比下降近10%，這是順豐十多年來(lái)最差的業(yè)績(jī)。

此外，2017年順豐的凈利潤(rùn)77億元，比A股另外三家快遞公司韻達(dá)、圓通、申通加起來(lái)還多。順豐巔峰市值高達(dá)3000多億元，但到了2018年縮水1700多億，甚至在2018年9月末，順豐負(fù)債總額308億元。

行業(yè)在發(fā)展，寄件總量水漲船高，但訂單屬于誰(shuí)從來(lái)不是安排好的，不出眾的只能出局。于是2019年成為了順豐沖擊瓶頸期的一年。

從2019年3月開(kāi)始，順豐將供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)單獨(dú)列出，最大程度發(fā)揮“直營(yíng)”、“全面”和“本土化”的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，順豐旗下業(yè)務(wù)板塊“順豐同城急送”宣布成立公司，在業(yè)務(wù)上獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，在品牌上獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

10月份開(kāi)始，有傳聞稱順豐將收購(gòu)唯品會(huì)的品駿快遞業(yè)務(wù)，這筆交易在11月25日終于官宣。在這筆交易中，順豐看重的是唯品會(huì)的快遞單量及其所代表的電商市場(chǎng)，這是順豐一直忽視了的領(lǐng)域，也是菜鳥(niǎo)系趕超順豐的最大優(yōu)勢(shì)。

據(jù)2019年上半年數(shù)據(jù)，中通以19.3%的市占率占據(jù)上市快遞企業(yè)的榜首，其次是韻達(dá)的15.6%、圓通13.7%、百世11.7%、申通10.8%，順豐的市占率只有7.3%。通達(dá)系企業(yè)占據(jù)了快遞市場(chǎng)的大部分業(yè)務(wù)量。

雖然通達(dá)系的崛起很大程度上要?dú)w功于那個(gè)不喜歡錢的男人，但這也是兩種各有利弊的模式發(fā)展到一定程度之后的正面對(duì)決。

直營(yíng)模式與加盟模式的交鋒，從王衛(wèi)拒絕與馬云合作、馬云聯(lián)合四通一達(dá)成立菜鳥(niǎo)聯(lián)盟之后就開(kāi)始了。直營(yíng)更適合高端，順豐也一度壟斷過(guò)這塊市場(chǎng)，也因此有意或無(wú)意地忽視了電商市場(chǎng)。

但以拼多多為代表的下沉電商突然崛起，極致性價(jià)比的路線讓走高端的順豐難以企及，加盟模式的菜鳥(niǎo)系則理所當(dāng)然地接管了這部分業(yè)務(wù)，進(jìn)而在業(yè)務(wù)量與營(yíng)收等層面趕超順豐。

2019年，在直營(yíng)模式上孤軍奮戰(zhàn)的順豐與湊齊了天時(shí)地利人和的菜鳥(niǎo)系的遭遇戰(zhàn)之后，順豐已經(jīng)意識(shí)到了危機(jī)，開(kāi)始倉(cāng)促布局曾經(jīng)不屑一顧的同城配送業(yè)務(wù)與下沉市場(chǎng)。快遞行業(yè)已經(jīng)不再是順豐領(lǐng)跑其他跟隨的局面，而是真正的百花爭(zhēng)春。

小玩家的悲傷

頭部玩家尚且轉(zhuǎn)型求生，中小快遞企業(yè)則在2019年紛紛走到破產(chǎn)倒閉的邊緣。

2018年，頭部快遞企業(yè)市場(chǎng)占比為81.2%，同比提升2.5個(gè)百分點(diǎn)，今年則有望進(jìn)一步提升。而中小快遞企業(yè)承載能力、覆蓋能力、服務(wù)水平在愈加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)絕對(duì)劣勢(shì)，艱難求生。

今年4月，一次詭異的收購(gòu)案將曾經(jīng)的明星快遞公司如風(fēng)達(dá)帶入大眾視野。如風(fēng)達(dá)實(shí)際控制人中信產(chǎn)業(yè)基金在2018年9月通過(guò)橙聯(lián)控股把如風(fēng)達(dá)賣給通用物流，但并未對(duì)員工與供應(yīng)商進(jìn)行任何形式的通知。

3月11日，如風(fēng)達(dá)官網(wǎng)發(fā)公告稱暫停部分業(yè)務(wù)。4月3日，數(shù)百名供應(yīng)商和員工代表在如風(fēng)達(dá)和中信集團(tuán)的總部大樓討要所欠的賬款和薪資。現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)人士稱，如風(fēng)達(dá)拖欠員工、承運(yùn)商、加盟商、勞務(wù)派遣公司的賬款總額超7000萬(wàn)元。

在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，橙聯(lián)控股方面表示通用物流未及時(shí)補(bǔ)充如風(fēng)達(dá)資金導(dǎo)致欠款事件發(fā)生。通用物流則發(fā)布聲明，以“原協(xié)議生效后，如風(fēng)達(dá)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化”為由要求終止收購(gòu)如風(fēng)達(dá)。橙聯(lián)控股發(fā)布聲明表示，通用物流“嚴(yán)重違約和侵權(quán)”，并要求通用物流立即履行付款義務(wù)。

也就是說(shuō)，數(shù)百名債主來(lái)討債，兩個(gè)本應(yīng)負(fù)責(zé)的互相罵罵咧咧地走了，留下債主不知道該去找誰(shuí)要錢。而幾次易主的如風(fēng)達(dá)，最終沒(méi)能逃脫停擺的命運(yùn)。

3月22日，總部位于上海的國(guó)通快遞公司人事部下發(fā)了一份停工放假的通知，稱公司經(jīng)營(yíng)困難，處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)，目前已經(jīng)處于停工狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將繼續(xù)停工。

而巔峰期曾擁有65個(gè)大中型轉(zhuǎn)運(yùn)中心及5000多家網(wǎng)點(diǎn)的全峰快遞，在二線快遞中曾處于領(lǐng)先地位，被譽(yù)為快遞行業(yè)的黑馬，也在2019年負(fù)債過(guò)億，最終破產(chǎn)倒閉。

在整體行業(yè)持續(xù)發(fā)展、業(yè)務(wù)需求量增長(zhǎng)的背景下，怎么中小快遞企業(yè)還是撐不過(guò)洗牌期呢？

首先，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量雖然持續(xù)增長(zhǎng)，但快遞單件價(jià)格卻在急劇下跌，這對(duì)利潤(rùn)本就不高的中小快遞企業(yè)而言是致命的威脅。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中化趨勢(shì)加快，資源向頭部聚攏，但頭部企業(yè)都難盈利，何況小企業(yè)。

其次，快遞行業(yè)頭部玩家在電商總體下沉的背景下也同時(shí)下沉，本來(lái)固守在三四線城市的中小快遞企業(yè)在速度、服務(wù)和口碑都不占優(yōu)勢(shì)的情況下，很難擺脫“大魚(yú)吃小魚(yú)”的法則。

新技術(shù)的能量

在增長(zhǎng)空間有限、盈利受阻的背景下，人力成本是總?cè)菀渍瓶氐沫h(huán)節(jié)，中小企業(yè)無(wú)奈之下選擇極度壓縮人力成本，最終被市場(chǎng)淘汰。那正確的做法是靠什么呢？

科技。

首先有政策支持。2018年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)”定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，并且提出“加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度”。同時(shí)，《國(guó)家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》提出以127個(gè)城市作為國(guó)家物流樞紐承載城市建設(shè)現(xiàn)代化物流運(yùn)行體系。

因此，作為政府穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，智慧型物流園區(qū)、物流物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村物流、冷鏈物流等新型物流基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模在2019年迅速擴(kuò)大。

除了政策導(dǎo)向?qū)�快遞行業(yè)發(fā)展的利好趨勢(shì)，各家快遞企業(yè)也在以實(shí)際行動(dòng)證實(shí)科技對(duì)于快遞行業(yè)的改造能力。

順豐在2019年進(jìn)一步加快了智慧物流建設(shè)，加大了在大數(shù)據(jù)、人工智能、無(wú)人化及自動(dòng)化操作、智能硬件等方面的研發(fā)投入，在科技方面的年投入達(dá)到27.23億元。

今年618，京東物流引入5G+IOT、無(wú)人倉(cāng)以及無(wú)人配送等科技，京東集團(tuán)副總裁、京東物流綜合規(guī)劃群負(fù)責(zé)人傅兵提到，將通過(guò)創(chuàng)新物流平臺(tái)解決方案輸出優(yōu)勢(shì)技術(shù)。物流科技的重投入也是京東物流在2019年扭轉(zhuǎn)虧損的關(guān)鍵點(diǎn)。

馬云則在出席第三屆全球智慧物流峰會(huì)時(shí)就公開(kāi)宣布，菜鳥(niǎo)將投入1000億建設(shè)國(guó)家智能物流骨干網(wǎng)，這張網(wǎng)必須依靠技術(shù)、數(shù)據(jù)，將全球連接起來(lái)，讓快遞在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)內(nèi)送貨必達(dá)，全球范圍內(nèi)72小時(shí)送貨必達(dá)。

12月中旬的年會(huì)上，蘇寧控股集團(tuán)董事長(zhǎng)張近東表示，蘇寧智慧零售全場(chǎng)景布局已經(jīng)完成，蘇寧將在明年新增科技、物流等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施投入不低于400億元。

由此可見(jiàn)，擁抱智能科技，加快推進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化改造，是快遞行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然方向。

通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，把物流每個(gè)環(huán)節(jié)的信息轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)打通實(shí)現(xiàn)在線化，是解決傳統(tǒng)物流企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化的第一步。

按照數(shù)字化的要求對(duì)業(yè)務(wù)流程及組織管理體系進(jìn)行重構(gòu)，推動(dòng)全流程的透明化改造，通過(guò)智能化技術(shù)賦能物流各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)效率提高和成本降低，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化。

隨著5G商用的加速落地，物流行業(yè)的顛覆式變革已經(jīng)在2019年拉開(kāi)了序幕，各大快遞巨頭紛紛布局物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等前沿技術(shù)，引領(lǐng)快遞行業(yè)從速度戰(zhàn)與價(jià)格戰(zhàn)逐漸向科技戰(zhàn)過(guò)渡。

下一輪的展望

《在遠(yuǎn)方》中，遠(yuǎn)方快遞被收購(gòu)之后，姚遠(yuǎn)重新創(chuàng)辦了新遠(yuǎn)方快遞公司，最終重新回到了行業(yè)頭部。

但現(xiàn)實(shí)中不是每個(gè)人都有主角光環(huán)，所以2019年的快遞行業(yè)才有那么多的跌宕起伏。在這一輪洗牌期之后，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)資源向頭部聚集，四通一達(dá)格局被打破，巨頭玩家的觸手逐漸伸向?qū)Ψ降念I(lǐng)域，新一輪快遞大戰(zhàn)蓄勢(shì)待發(fā)。

市場(chǎng)需要競(jìng)爭(zhēng)，有競(jìng)爭(zhēng)才有活力。當(dāng)無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)實(shí)的玩家被淘汰，不適應(yīng)時(shí)代的打法被廢棄，不甘心虧損的巨頭完成轉(zhuǎn)型，未來(lái)的快遞行業(yè)將加速進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。