一汽改革提速 鐵物接盤(pán)夏利
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- 2019-12-24
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時(shí)代周報(bào)特約記者 李卓玲 易揚(yáng) 發(fā)自廣州
12月23日,一汽夏利(000927.SZ)復(fù)牌漲停開(kāi)盤(pán),股價(jià)報(bào)3.98元,漲停封單最多時(shí)達(dá)160萬(wàn)手。
這強(qiáng)勁表現(xiàn)源于一汽股份終于將一汽夏利盡數(shù)剝離。
12月22日晚間,一汽夏利連發(fā)14條公告,稱12月20日董事會(huì)已審議通過(guò)一汽夏利重大重組相關(guān)議案,并于12月23日開(kāi)市起復(fù)牌。
根據(jù)重組預(yù)案,一汽夏利僅剩的“殼”資源將被無(wú)償轉(zhuǎn)讓給鐵物股份。至此,鐵物股份將登臺(tái),一代“國(guó)民神車”夏利將告別A股。
23日,對(duì)于一汽股份和鐵物股份何時(shí)能完成重組動(dòng)作,一汽夏利董秘孟君奎接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示,董事會(huì)審議通過(guò)后,接下來(lái)將按照程序執(zhí)行。
“下一步動(dòng)作是審計(jì)評(píng)估,然后確定方案以及具體數(shù)據(jù)后,再開(kāi)二董會(huì),然后提交股東會(huì),后頭還有國(guó)家審批程序等!敝劣谝黄睦a(chǎn)資質(zhì)轉(zhuǎn)讓給博郡的問(wèn)題,他透露,目前正在按照程序給國(guó)家提交申請(qǐng),至于博郡車型生產(chǎn)要按其后續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)定。
同日,中國(guó)鐵路物資股份有限公司方面向時(shí)代周報(bào)記者表示,目前沒(méi)有更多披露的內(nèi)容,現(xiàn)階段就是雙方達(dá)成意向,未來(lái)還需要走一些程序。對(duì)于鐵物股份旗下中鐵物晟欲謀求借殼上市,鐵物股份方面不置可否,“鐵物也有借助資本市場(chǎng)發(fā)展的訴求,相關(guān)合作是非常自然、符合市場(chǎng)化發(fā)展的事情”。
近兩年來(lái),一汽股份已將一汽夏利的少量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)納入集團(tuán)其他板塊,隨著一汽夏利的“殼”和其他不良資產(chǎn)盡數(shù)剝離,一汽股份旗下龐大的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系逐漸梳理清晰,一汽集團(tuán)的整體上市之路將浮出水面。
“當(dāng)前汽車行業(yè)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)的階段,一汽還是希望實(shí)現(xiàn)整體上市!12月23日,國(guó)泰君安首席汽車分析師張欣對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,此前一汽集團(tuán)涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有兩個(gè)上市主體,目前一個(gè)置入商用車資產(chǎn),一個(gè)“殼”賣掉,上市路徑愈發(fā)清晰。
事實(shí)上,自2017年徐留平掌舵一汽集團(tuán)以來(lái),大刀闊斧地重組改革便涉及旗下幾乎所有公司和業(yè)務(wù)板塊,一汽夏利只是其中之一。此前,包括一汽轎車(000800.SZ)、一汽解放、一汽富維(600742.SH)等多家子公司都已吹響改革號(hào)角,并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
12月10日,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi),會(huì)議上就對(duì)國(guó)有企業(yè)改革提出了重要意見(jiàn)。其中包括,要制定實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)方案、要加快國(guó)資國(guó)企改革,推動(dòng)國(guó)有資本布局優(yōu)化調(diào)整等。作為六大國(guó)有車企之一,一汽集團(tuán)加速改革,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)上市的步伐也是為了實(shí)現(xiàn)更好對(duì)接資本和市場(chǎng),深化國(guó)企混合所有制改革的具體行動(dòng)之一。
12月23日,一汽集團(tuán)相關(guān)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示,目前沒(méi)有關(guān)于一汽整體上市方面可以對(duì)外公開(kāi)的消息。
資產(chǎn)騰挪為整體上市清障
一汽集團(tuán)在尋求整體上市的路上,又邁過(guò)一道坎。
12月22日晚,一汽夏利披露的重組方案顯示,本次交易的整體方案由一汽夏利股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。
具體而言,公司控股股東一汽股份擬將其持有的一汽夏利6.98億股(占一汽夏利總股本的43.73%)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中國(guó)鐵物旗下的鐵物股份。
另外,一汽夏利擬向一汽股份出售其截至評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債。一汽股份可以指定其子公司為擬出售資產(chǎn)承接主體;或者一汽夏利將全部擬出售資產(chǎn)由其特定的全資子公司承接,并向一汽股份或其指定的子公司出售該特定全資子公司的100%股權(quán)。
一汽夏利擬向鐵物股份等交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中鐵物晟98.11%股權(quán)。股份發(fā)行價(jià)格為3.15元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。
值得注意的是,一汽股份方面仍然保留一汽夏利4%的持股比例。
12月23日,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)常務(wù)理事、汽車行業(yè)分析師賈新光對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,這是雙方都有利的事情,一方面一汽可以解決此前存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題;另一方面中鐵物晟擬借殼上市。
從2010年開(kāi)始,一汽集團(tuán)就已啟動(dòng)主業(yè)重組改制著手上市工作,并于2011年將集團(tuán)核心資產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)重組設(shè)立一汽股份。同時(shí),一汽夏利和一汽轎車兩個(gè)上市公司也被劃轉(zhuǎn)至一汽股份旗下。
過(guò)去,兩者因同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系一直是一汽集團(tuán)整體上市的障礙之一。
此次重組過(guò)后,意味著一汽集團(tuán)將解決一汽夏利與一汽轎車同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)這個(gè)困擾已久的問(wèn)題。
事實(shí)上,自今年以來(lái),一汽股份都在全力加速推進(jìn)旗下公司的資產(chǎn)運(yùn)作。
11月29日,一汽集團(tuán)子公司一汽富維第一大股東變更為亞?wèn)|投資。
12月10日晚,另一子公司一汽轎車重組方案獲股東大會(huì)通過(guò),即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段。
再加上此番一汽夏利控制權(quán)將變更,一汽集團(tuán)的動(dòng)作非常清晰。
“一汽集團(tuán)盤(pán)子太大,整體混改難度比較大,子企業(yè)的混改應(yīng)走在前面。”12月23日,資深汽車行業(yè)分析師任萬(wàn)付則對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,一汽整體上市還有一些問(wèn)題需要厘清,比如集團(tuán)旗下一汽轎車是否需要先退市,合資股比放開(kāi)后大眾、奧迪、豐田等是否會(huì)同其他企業(yè)一樣增加股比。
老牌國(guó)企的改革之路
整體上市只是目前一汽集團(tuán)的一大目標(biāo),這家老牌國(guó)企的改革更受外界關(guān)注。
2017年,徐留平卸任長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng),就任一汽集團(tuán)董事長(zhǎng)以來(lái),就開(kāi)啟了大刀闊斧的改革歷程。機(jī)構(gòu)重組、人事調(diào)整、品牌重塑……一汽至今仍在實(shí)施被稱為“筋骨式”改革,為謀求品牌振興積蓄力量。
今年11月,一汽集團(tuán)旗下另一家上市公司一汽富維也發(fā)生重大變更。
11月29日,長(zhǎng)春一汽富維公告稱,中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司擬向吉林省亞?wèn)|國(guó)有資本投資有限公司轉(zhuǎn)讓其合法持有的一汽富維2538.2808萬(wàn)股股份,占公司總股本的5%。
轉(zhuǎn)讓完成后,一汽富維控股股東變更為亞?wèn)|投資,一汽富維由無(wú)實(shí)際控制人變更為實(shí)際控制人吉林省國(guó)資委。
12月6日,一汽富維在回復(fù)上交所的問(wèn)詢函時(shí)表示,此次股份交易是一汽集團(tuán)對(duì)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的推進(jìn),推動(dòng)國(guó)有資本布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,一汽集團(tuán)依據(jù)當(dāng)前的發(fā)展戰(zhàn)略,并沒(méi)有在未來(lái)謀求一汽富維控制權(quán)的安排。
在人事改革上,一汽集團(tuán)采用競(jìng)聘和外部引援的方式來(lái)調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和人事。
為此,一汽集團(tuán)實(shí)行“全體起立,全員競(jìng)聘”的舉措。一汽還抽調(diào)一批包括奧迪品牌在內(nèi)的優(yōu)秀人才進(jìn)入總部。
甚至,還吸引前勞斯萊斯設(shè)計(jì)總監(jiān)賈爾斯·泰勒加盟一汽,擔(dān)任全球設(shè)計(jì)副總裁兼首席創(chuàng)意官,為振興紅旗品牌提供支持。
在集團(tuán)架構(gòu)上,一汽成立了紅旗事業(yè)部、奔騰事業(yè)部和解放事業(yè)部。
其中,天津一汽夏利、一汽轎車和一汽集團(tuán)納入奔騰事業(yè)本部管理,而一汽解放、一汽客車和一汽通用則納入解放事業(yè)本部管理。
改革之路任重道遠(yuǎn)
一汽集團(tuán)對(duì)自主品牌的整合起到了實(shí)際效用。
在一汽奔騰劃入奔騰事業(yè)部旗下后,一汽轎車總經(jīng)理柳長(zhǎng)慶被賦予重任,執(zhí)掌一汽奔騰。
柳長(zhǎng)慶還為一汽奔騰立下了“一流品牌、行業(yè)前五,進(jìn)入自主品牌第一陣營(yíng)”的目標(biāo)。
2018年10月,奔騰發(fā)布全新品牌發(fā)展戰(zhàn)略,重新構(gòu)建新奔騰品牌架構(gòu)。經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間,今年11月數(shù)據(jù)顯示,奔騰銷售新車1.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)120%;前11個(gè)月,一汽奔騰累計(jì)銷售新車10.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)43%。
同時(shí),紅旗品牌的運(yùn)營(yíng)直接交給了一汽集團(tuán),徐留平還提出,要把一汽紅旗品牌真正打造成中國(guó)第一豪華品牌。
今年以來(lái),一汽紅旗的銷量不斷攀升。
數(shù)據(jù)顯示,紅旗今年前11月累計(jì)銷售8.8萬(wàn)輛,并實(shí)現(xiàn)連續(xù)21個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷量正增長(zhǎng)。
盡管改革的成效正在顯現(xiàn),但一汽仍然面臨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的局面。
按照國(guó)家發(fā)改委的規(guī)劃,2020年取消商用車外資股比限制;2022年取消乘用車外資股比限制,同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。
對(duì)于國(guó)企而言,未來(lái)三年是最具有挑戰(zhàn)性的三年。
“過(guò)去50∶50的合資股比限制就像一個(gè)保護(hù)罩,如今已經(jīng)被打破。”近日,在多位行業(yè)內(nèi)專家看來(lái),隨后的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。
“股比開(kāi)放后,誰(shuí)強(qiáng)勢(shì)誰(shuí)控股,用實(shí)力說(shuō)話,華晨寶馬就是一個(gè)典型例子!12月22日,某行業(yè)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示。
不久前,行業(yè)內(nèi)傳出戴姆勒正在謀劃方案,以強(qiáng)化對(duì)其合資項(xiàng)目北京奔馳的控制權(quán)。
據(jù)媒體報(bào)道,其中一種方案是,將其在北京奔馳的股份從目前的49%增長(zhǎng)至75%。
這也意味著,一汽旗下一汽?大眾、一汽豐田等“奶牛”式合資車企未來(lái)會(huì)備受考驗(yàn),自主品牌將成為核心。
“面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行,中國(guó)汽車行業(yè)未來(lái)要向高品質(zhì)高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)三年,我們要啟動(dòng)新一輪改革。”徐留平曾在今年進(jìn)博會(huì)上表示。
分析師張欣對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,目前一汽旗下兩大合資企業(yè)一汽豐田和一汽?大眾目前仍然貢獻(xiàn)較大,未來(lái)一汽集團(tuán)的改革肯定會(huì)持續(xù)。
老牌車企一汽的改革之路任重道遠(yuǎn)。
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- 編輯:王麗
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